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Mythen und magische Gebräuche aus vorchristlicher Zeit sind in dem englischen Dorf lebendig geblieben, in dem William Buckley aufwächst. Als die Parolen der Französichen Revolution das abgeschiedene Tal erschüttert, stürzt er in eine Katastrophe: als Aufrührer nach Australien deportiert, scheint er dem Tode geweiht zu sein - und erlebt eine Wiedergeburt in einem Aborigine-Stamm, dessen Kultur des Traumes und magischen Tanzes auf geheimnisvolle Weise mit den Riten und Legenden seiner Kindheit verschmelzen.