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Billy ist Straßenkind, Taschendieb und Kleinkrimineller. Mr Creecher ist ein Riese von einem Mann, der alle in Schrecken versetzt, die ihm begegnen. Doch ganz unvermittelt entwickelt sich zwischen den beiden Außenseitern eine Verbundenheit, als sie eine blutige Reise nordwärts antreten, mit demselben Ziel: Victor Frankenstein.