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Es ist Weihnachten und Marie bekommt einen Nussknacker geschenkt. Sie ist so aufgeregt, dass sie gar nicht schlafen kann. Und als die große Standuhr im Wohnzimmer Mitternacht schlägt, wird der Nussknacker plötzlich lebendig. Er verwandelt sich in einen edlen Prinzen und nimmt Marie mit in einen zauberhaften Winterwald.