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Als kleiner Junge glaubt Lucas, dass alle elternlosen Kinder auf Booten leben. Als junger Mann lebt er noch immer mit seiner Schwester Denise auf dem Wasser, doch heimlich untersucht er den Inhalt eines alten Kleiderschranks. Er findet Hinweise auf das Midnight Ballet, eine in den 1960ern einflussreiche Tanzgruppe, die sein jamaikanischer Vater einst gründete. Langsam lösen sich die Geheimnisse um Lucas' Herkunft...
Das Buch befindet sich in einem Regal.