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Die resolute Caroline Cabot glaubt ihren Ohren nicht zu trauen, als sie hört, was man so alles über den Freier ihrer Schwester Vivienne erzählt. Man munkelt tatsächlich, der Earl Julian Kane stamme aus einem uralten Vampirgeschlecht! Caroline selbst hält das natürlich für bloßen Aberglauben bis sie auf einem schicksalhaften Mitternachtsdinner in den Bann der Leidenschaft von Julians Bruder gerät: dem faszinierenden Adrian Kane