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Einst war Kyle Kingsbury ein Junge, den viele beneidet haben, gutaussehend, reich und bei den Mädchen beliebt. Doch er war auch arrogant und überheblich, deswegen ist er verflucht worden. Nun ist Kyle eine Bestie, ein hässliches Monstrum, das nachts alleine durch die Straßen von New York streift. Einzig die Liebe kann diesen Fluch brechen.