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Wie soll Harm damit umgehen, dass Blackfeather ihn all die Jahre belogen hat? Und dann ist da noch Nicole, die sein Herz erobert, auch wenn sie nicht an Drachen und Magie glaubt. Als Lydia einem Besuch im Reich der Drachen zustimmt, setzt Mordekay einen neuen Plan um. Können ihn die Freunde besiegen, ohne das Lydia die Krone akzeptieren muss?