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Amadeus und Theodor sind zwei dicke Freunde, ein Heinzelmann und ein Gartenzwerg. Amadeus hat einen kleinen Schönheitsfehler, wenn auch nur er alleine dies als Fehler ansieht - er hat eine blaue Haut, die er gerne loswürde. Sein Versuch, eine helle Haut zu bekommen, führt ihn auf eine abenteuerliche Reise ins Regenland. Dort leben die kleinen Leute: Feen und Elfen, Zwerge und Gnome, Pixies und Ghule. Sie feiern gerade ein großes Sportfest und Amadeus gewinnt jeden Wettkampf, bis ... Und Theodor? Theodor versucht natürlich, dem Freund beizustehen. Selbst Tartaruga, die Wasserschildkröte, macht sich auf den Weg ins Regenland. Amadeus aber begreift am Ende, dass seine Hautfarbe für Freunde keine Rolle spielt.