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Jack, Lucy, Dina und Phillipp haben Ferien und Frau Mannering, die Mutter von Phillipp und Dina, hat eine Hütte in den Bergen gemietet. Hoch oben befindet sich eine Burg die schon seit Jahren verlassen ist und um die sich düstere Geschichten ranken. Das hält natürlich die Kinder nicht von ab die Burg zu erkunden, zumal Jack Adler entdeckt hat.
Phillipp muss in den Ferien zur Nachhilfe da er eine lange Zeit krank war und so einiges verpasst hat. Dort lernt er nach ein paar Tagen Jack, Lucy und den Papagei Kiki kennen. Jack braucht auch die Nachhilfe da er ein Träumer ist und so nicht oft im Unterricht aufpasst, außer es hat mit Vögeln zu tun.
Faris Iskander ist auf Grund eines Vorfalls suspendiert als er den Anruf und das Video erhält. Der Anrufer befiehlt ihm innerhalb von 10 Minuten bei einer U-Bahn Station aufzutauchen bevor schlimmeres passiert. Faris hetzt zur Station und ist noch rechtzeitig da, doch der Anrufer spielt mit ihm und es gibt eine Explosion.
Ryder Montgomery ist der älteste der Brüder. Er ist im unternehmen für das grobe zuständig so wie alle anderen Arbeiten und auch ohne Owens Listen weiss er wann was erledigt werden muss. Als seine Mutter Hope einfach ohne weiters als Managerin fürs Hotel engagiert, ist er gar nicht begeistert. Mit der Zeit muss er zu geben das sie ihren Job wirklich gut macht.
Owen Montgomery ist der Mittler der drei Brüder. Mit ihenn zusammen leitet er das Familienunternehmen. Owen ist für die ganze Planung zuständig legt aber auch selbst Hand an. Das Hotel Projekt kommt besser als gedacht voran, was gut ist den ihre Mutter hat schon weitere Plänen.
Beckett Montgomery ist der jüngste der Montgomery Brüder und genau wie sie arbeitet er im Bauunternehmen der Familie. Von den dreien ist er der Architekt und hat viel bei der Planung für den umbau des alten Hotels beigetragen. Er liebt das leben in Boonsboro und ist glücklich dort.
Riley Jenson arbeitet seit Starrs Tod in der Abteilung bei der Tagesschicht. Sie und ihr Bruder ermitteln in einer Mordserie an jungen Frauen, die brutal verstümmelt worden sind. Während den Ermittlungen stellt Gaultier den beiden eine Falle und lässt durchblicken das er den Mörder kennt. Leider können sie Gaultier nicht stellen, da das Leben eines kleinen Mädchens auf den Spiel steht.
Riley Jenson weiß nu endlich wer für das ganze Chaos in ihren Leben verantwortlich ist. Und um ihr Leben wieder auf Normalzustand zu bekommen will sie selber dabei sein wenn Deshon Starr zu Fall gebracht wird. Nur allein dafür lässt sie über sich das Wächter Training ergehen. Riley soll sich im Vorfeld das vertrauen von Dia sichern, welche für Starr arbeitet.
Riley Jenson findet sich irgendwo im Nirgendwo wieder. Sie hat an die vergangenen Tage keine Erinnerung mehr. Sie ist nackt, verwirrt und an ihr ist Blut. Außer der Leiche merkt sie das zwei unheimliche Wesen mit in der Gasse sind und die wollen nur eins: Riley töten. Riley schafft es die Wesen zu überwinden und flüchtet in einen Stall voll Pferde, die sich als Pferdewandler raus stellen.
Riley Jenson hatte es nicht immer leicht gehabt im Leben, da sie ein Mischling ist. Ihre Mutter ist ein Werwolf, der bei Mondhitze sich unfreiwillig mit einem Vampir gepaart hatte. Ihr Bruder und sie haben dadurch neben ihren Werwolf Genen auch gewisse Gene von Vampiren. Die kommen beiden in ihren Beruf gut im Einsatz.
Ash ist jetzt der letzte der drei Freunde, der noch Junggeselle ist. Er freut sich für seine Freunde auch wenn er sich als Außenseiter fühlt. Im Park trifft er auf eine junge Frau, die ihn sofort fasziniert, den sie trägt ein Halsband, das sie als Sub ausweist. Ash trifft sofort Vorbereitungen um alles über Josie zu erfahren.
Bethany´s Leben war bisher keine leichtes gewesen, den schon in jungen Jahren wuchs sie bei verschiedenen Pflegefamilien auf. Einziger Rückhalt hat sie durch ihren Bruder Jack. Auf einer Verlobungsfeier, wo sie einen Aushilfsjob hat, trifft sie auf Jace und Ash und verbringt die Nacht mit beiden. Zwischen den beiden knistert es trotz Ash Anwesenheit.
Seit ihren 6 Lebensjahr kümmert sich Jace um seine kleine Schwester Mia. Beide verloren durch einen Autounfall ihre Eltern. Zu Jace besten Freunden gehören Ash und Gabe, für den Mia seit sie 16 ist schwärmt. Nur beide trennen 14 Jahre. Mia wächst zu einer jungen hübschen Frau auf, für die ihr Bruder alles tut das es ihr an nichts fehlt.
Connor MacKenzie hat nie was anderes gewollt als Firefighter zu sein. Durch den Unfall hat sich sein Leben radikal geändert. Er wartet auf grünes Licht das die Försterbehörde endlich sagt das er wieder mit seiner Crew zusammen arbeiten kann. Ginger Sinclaire war 10 Jahre in einer Ehe, die von Anfang an zum scheitern verurteilt war.
Ganz Morganville hält den Atmen seit Bishop an der Macht ist und Amelie spurlos verschwunden zu sein scheint. Claire ist durch ein magisches Tattoo an die Befehle von Bishop gebunden und sie wohnt zur Zeit wieder bei ihren Eltern. Michael ist an Bishops Seite und scheint ihm bedingungslos zu gehorchen.
Der Ball ist fast in ein großes Blutbad geendet. Myrnin konnte nu feststellen das Bishops Blut das Heilmittel ist, nur wie soll man das nun beschaffen? Da keiner weiß wo er genau steckt. Bishop und Amelie stellen Truppen zusammen und es kommt bald zum Finalen Countdown.
Auf einmal ist Mr. Bishop in der Stadt und er hat nicht nur seine 2 Begleiter dabei sondern auch Claires Eltern, die jetzt in Morganville wohnen sollen. Das gefällt Claire überhaupt nicht den ihr Vater möchte das sie bei ihnen wieder wohnt. Ihr Eltern sind noch das kleinste Probleme, denn die 4 Freunde merken sehr schnell das mit Mr.Bishop kein Stück zu Spaßen ist.
Kaum ist das jüngste Abenteuer hinter den 4 beginnt auch das nächste. Zum einen ist Eve´s Bruder Jason auf freien Fuß und schon stirbt das erste Mädchen in Morganville. Zwischen Michael und Shane liegt eine große Anspannung, den Shane traut Michael nu nicht mehr 100%ig, dass führt zu kein leichtes zusammenleben im Haus.
Gerade als Claire in ihre Freunde denken es ist ruhig, bricht bei ihnen jemand ein. Die vermeidlichen Fremden entpuppen sich als Shanes Dad und seine Biker Bande. Shane hatte ihn angerufen als sich die Ereignisse kurz zuvor zugespitzt hatten. Diese wollen leider nicht wieder friedlich abziehen sondern Jagd auf Vampire machen.
Claire ist fast 17 und hat ihre Eltern dazu überreden können auf ein College schon zu gehen. Auf Grund ihres IQ könnte sie auf ein sehr gutes College gehen was ihren Eltern aber zu weit weg daher musste Claire einen Kompromiss finden. Zwar gefällt Claire der Unterricht und sie kommt gut mit aber sonst ist es leider nicht ganz so wie sie sich es vorgestellt hat.